Fondsbewertung

Zahlreiche Institute bewerten regelmäßig Leistung und Performance der Fonds. Dabei wenden sie zum Teil sehr unterschiedliche Methoden und Maßstäbe an. Dementsprechend fallen die Ergebnisse häufig sehr unterschiedlich aus.

Neben einer positiven Bewertung sind für unsere Fondsauswahl die Zuverlässigkeit und Konstanz der jeweiligen Fondsgesellschaft wichtige Kriterien. Wenn wir für die zukünftige Entwicklung Zweifel daran haben, empfehlen wir unseren Anlegerinnen und Anlegern einen Tausch des Fonds. Weitere wichtige Punkte bei unserer Fondsauswahl sind unter anderem die Investitionsschwerpunkte und die Eignung für unterschiedliche Anlageziele.

Diese Vorgehensweise hat sich bewährt und sorgt für eine dauerhaft hohe Qualität der ausgewählten Fonds in den jeweiligen Depotstrategien.

Fondsbewertung

Zahlreiche Institute bewerten regelmäßig Leistung und Performance der Fonds. Dabei wenden sie zum Teil sehr unterschiedliche Methoden und Maßstäbe an. Dementsprechend fallen die Ergebnisse häufig sehr unterschiedlich aus.

Neben einer positiven Bewertung sind für unsere Fondsauswahl die Zuverlässigkeit und Konstanz der jeweiligen Fondsgesellschaft wichtige Kriterien. Wenn wir für die zukünftige Entwicklung Zweifel daran haben, empfehlen wir unseren Anlegerinnen und Anlegern einen Tausch des Fonds. Weitere wichtige Punkte bei unserer Fondsauswahl sind unter anderem die Investitionsschwerpunkte und die Eignung für unterschiedliche Anlageziele.

Diese Vorgehensweise hat sich bewährt und sorgt für eine dauerhaft hohe Qualität der ausgewählten Fonds in den jeweiligen Depotstrategien.

FWW FundStars

Die Kölner Fondsexperten Sauren beurteilen insbesondere die persönlichen Fähigkeiten der Fondsmanager sowie die Kontinuität der bisherigen Erfolge. Jährlich werden über 350 intensive Gespräche mit Fondsmanagern geführt.

Beim Feri-Fondsrating geht es um die Fondsqualität im Hinblick auf Performance und Risikominderung. Das Feri-Fondsrating gibt an, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Fonds auch zukünftig eine Outperformance  liefert.

Scope Ratings bewertet Finanzinstitutionen, Unternehmen, strukturierte Finanzprodukte und Alternative Investmentfonds. Die Ratingagentur hat den Anspruch, mit ihren Analysen und Ratings zu mehr Transparenz und Meinungsvielfalt auf den europäischen Kapitalmärkten beizutragen.

Morningstar  „belohnt“ Fonds mit konstanter Wertentwicklung und gibt Abzüge für hohe Schwankungen (Downside Risk). Fonds die sich über längere Zeiträume in der höchsten  5-Sterne Kategorie halten gelten als besonders stabil.

Lipper Leaders bewertet Fonds nach  Kategorien in den Eigenschaften Gesamtertrag, konsistenter Ertrag, Kapitalerhalt und Kosten. Nur die Fonds, die sich deutlich von ihren Wettbewerbern abheben, erhalten den Status Lipper Leader.

Die Analyse von FWW FundStars beruht auf der „risikoadjustierten Performance“ (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung (Performance) und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität). 5 Sterne werden für die besten 20% der Fonds des Sektors vergeben.

DEXTRO bewertet Alternative Investment Funds (AIFs) mittels quantitativen Methodiken. Mit Hilfe seines einheitlichen, mathematisch fundierten Ratingansatzes sorgt DEXTRO für Transparenz und Vergleichbarkeit bei Alternative Investment Funds.

Die €uro-FondsNote bewertet Fonds über einen Zeitraum von vier Jahren. Die Berechnung basiert neben quantitativen (70%) auch auf qualitativen (30%) Kriterien. Ziel ist es, aus der Masse der in Deutschland angebotenen Fonds die nachhaltig erfolgreichsten aus den verschiedenen Peergroups zu identifizieren und von den kurzfristigen Überfliegern unterscheiden zu helfen.